ZIELGERICHTETE UND EFFIZIENTE UMSETZUNG DER ANLAGESTRATEGIE

ECOFIN berät Vergabestiftungen in der Gestaltung und im Aufbau einer effizienten, transparenten und kontrollierbaren Anlageorganisation. Damit werden die Voraussetzung geschaffen, dass die anvisierten Ziele systematisch und mit geringem operativem Risiko erreicht werden können. Die Anlageorganisation wird zu einer Quelle beträchtlicher Wertschöpfung und trägt zu höheren zukünftigen Vergabeleistungen bei.

DER REALISIERUNGSPROZESS IST VIELFÄLTIGER NATUR.
TYPISCHE DIENSTLEITSTUNGEN DER ECOFIN SIND:

• Ausformulierung von Pflichtenheften mit Aufgaben, Kompetenzen und Anreizstrukturen der einzelnen internen und externen Verantwortungsträger sowie der Anlagerichtlinien. Definition der Schnittstellen und Entscheidungsfindungsprozesse.
• Definition von Vermögensverwaltungsmandaten und Benchmarks: Bestimmen jener Mandate und Benchmarks, mit denen die Anlagestrategie im Rahmen der festgelegten Anlageklassen am besten erreicht werden kann.
• Beratung bei der Wahl von Vermögensverwaltern. Wir stützen uns dabei auf unsere Internet-basierte Portfoliomanager-Datenbank (PMDB-Online^®), ein strukturiertes Selektionsverfahren (Managerselektion) sowie regelmässige Sitzungen mit potentiellen Kandidaten.
• Beratung bei der Wahl einer Depotbank (Selektion Depotbank).
• Vertragsgestaltung und Führen von Vertragsverhandlungen mit Vermögensverwaltern und Depotbanken.
• Planung und Koordination von Portfoliorestrukturierungen und Aufbau der Mandate (sog. „Transition Management“). Unterstützung bei der kostengünstigen Realisierung der Anlagestruktur. (Koordination der Schnittstellen zwischen Vermögensverwaltern, Brokern und Depotbanken; Überwachung der Handelstätigkeit der involvierten Vermögensverwalter und Broker).