ZIELGERICHTETE UND EFFIZIENTE UMSETZUNG DER ANLAGESTRATEGIE

Bei der Umsetzung der Anlagetätigkeit stellen sich zahlreiche Fragen: aktive oder passive Vermögensbewirtschaftung, gemischte oder spezialisierte Mandate, zentrale oder dezentrale Wertschriftenverwahrung, Performancemessung und Überwachung usw.
ECOFIN unterstützt ihre Kunden bei einer effizienten, transparenten und kontrollierbaren Realisierung der Anlagestrategie. Damit werden die Voraussetzungen gegeben, um die anvisierten Ziele systematisch und mit geringem operativem Risiko erreichen zu können. Der Umsetzungsprozess wird zu einer Quelle beträchtlicher Wertschöpfung und trägt zu höheren zukünftigen Renditen bei.

DER REALISIERUNGSPROZESS IST VIELFÄLTIGER NATUR. TYPISCHE DIENSTLEISTUNGEN VON ECOFIN SIND:

• Definition von Vermögensverwaltungsmandaten und von Benchmarks: Bestimmen jener Mandate und Benchmarks, mit denen die Anlagestrategie im Rahmen der festgelegten Anlageklassen am besten erreicht werden kann.
• Aufsetzen detaillierter Anlagerichtlinien für die Mandate
• Beratung bei der Wahl von Vermögensverwaltern für die Mandate. Wir stützen uns dabei auf unsere Internet-basierte Portfoliomanager-Datenbank (PMDB-Online®), ein strukturiertes Selektionsverfahren (Managerselektion) sowie regelmässige Sitzungen mit potentiellen Kandidaten.
• Beratung bei der Wahl eines Bankpartners (Depotbank)
• Vertragsgestaltung und Führen von Vertragsverhandlungen mit Vermögensverwaltern und Depotbanken.