INVESTMENT-CONTROLLING ALS FRÜHWARNSYSTEM UND FÜHRUNGSINSTRUMENT

Das Investment-Controlling dient der laufenden Überwachung und Beurteilung des Anlageprozesses und schliesst den Kreis des gesamten Anlagemanagements. Mit dem Investment-Controlling werden die Voraussetzungen geschaffen, um Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand frühzeitig zu erkennen, entsprechende Korrekturmassnahmen zeitgerecht einzuleiten und die Qualität der Vermögensbewirtschaftung beurteilen zu können.

CONTROLLING-REPORT

Die Ergebnisse der laufenden Controlling-Tätigkeiten sowie die daraus resultierenden Empfehlungen werden periodisch in einem Report zuhanden des Kunden zusammengefasst und auf Wunsch präsentiert.

DAS INVESTMENT CONTROLLING UMFASST FOLGENDE TEILE:

• Beurteilung der erwarteten und der effektiven Entwicklung des Anlagevermögens
• Beurteilung des Performance der Mandate
• Beurteilung der Managementgebühren bezüglich Marktkonformität
• Periodische Überwachung der Einhaltung der Anlagerichtlinien
• Gegebenenfalls Empfehlung von Massnahmen