INVESTMENT CONSULTING ALS FRÜHWARNSYSTEM UND FÜHRUNGSINSTRUMENT

Das Investment-Controlling dient der laufenden Überwachung und Beurteilung des gesamten Anlageprozesses und schliesst den Kreis des Anlagemanagements.

Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, die Qualität der Vermögensbewirtschaftung beurteilen zu können, Abweichungen zwischen Ist- und Sollzustand frühzeitig zu erkennen und entsprechende Korrekturmassnahmen einzuleiten.

CONTROLLING-REPORT

Die Ergebnisse der laufenden Controlling-Tätigkeiten sowie die Empfehlungen werden viertel- oder halbjährlich in einem Report zuhanden des Kunden zusammengefasst und auf Wunsch präsentiert. Der Report umfasst folgende Teile:

CONTROLLING DER ENTWICKLUNG DES GESAMTPORTFOLIOS UND DER ANLAGEKATEGORIEN

• Beurteilung der Gesamtperformance versus Performance der Anlagestrategie
• Beurteilung des Performancebeitrags der Anlagekategorien
• Beurteilung des Performancebeitrags der Mandate