LANGJÄHRIGE ERFAHRUNG UND UNABHÄNGIGKEIT

ECOFIN verfügt über eine langjährige Erfahrung in der Selektion von Portfoliomanagern. Seit Anfang der neunziger Jahre selektieren wir in einem breiten Bereich von Anlageklassen in- und ausländische Spezialisten für unsere Kunden. Bis heute hat ECOFIN Vermögensverwaltungsmandate im Wert von mehr als CHF 20 Mrd. bei Pensionskassen, Stiftungen, Trusts und Family Offices platziert. ECOFIN weist keine Verflechtungen mit Vermögensverwaltern auf und kann somit ihren Kunden eine totale Unabhängigkeit gewährleisten. Bei jeder Selektion wird eine grosse Anzahl von Vermögensverwaltern berücksichtigt. Damit werden die nötigen Bedingungen für Wettbewerb geschaffen.

STRUKTURIERTER SELEKTIONSPROZESS

Portfoliomanager werden im Rahmen eines strukturierten Selektionsprozesses ausgewählt.

Mandatsspezifikation

Festlegung des Anlageziels, des Anlageuniversums, des Benchmarks, der Tracking Error-Vorgaben, der Anlagerichtlinien usw.

Shortlist

Vorauswahl geeigneter Vermögensverwalter. Basis: Firmeneigene Datenbank PMDB-Online^® mit Informationen zu mehr als 200 in- und ausländischen Vermögensverwaltern (Unternehmung, Produkte, Investmentteams, historische Performance usw.).

Due Diligence

Schriftliche Offertanfrage („Request for Proposal”), Analyse und Auswertung der eingereichten Offerten, Abgabe einer Empfehlung, Vorbereitung und Teilnahme an einer Präsentationsrunde.

Vertragsverhandlungen