ZIELGERICHTETE UND EFFIZIENTE ORGANISATION DER ANLAGEN

ECOFIN berät ihre Kunden in der Gestaltung und im Aufbau einer effizienten, transparenten und kontrollierbaren Anlageorganisation. Damit sind die Voraussetzung gegeben, dass die anvisierten Ziele systematisch und mit geringem operativem Risiko erreicht werden können. Die Anlageorganisation wird zu einer Quelle beträchtlicher Wertschöpfung und trägt zu höheren Erträgen bei.

TYPISCHE DIENSTLEISTUNGEN DER ECOFIN SIND:

• Ausformulierung von Pflichtenheften mit Aufgaben, Kompetenzen und Anreizstrukturen der einzelnen internen und externen Verantwortungsträger sowie der Anlagerichtlinien. Definition der Schnittstellen und Entscheidungsfindungsprozesse.
• Ausformulierung von Reglementen und Konzepten zu diversen Fragestellungen, zum Beispiel:  
  
  • Erfolgsversprechende Einsatzgebiete der aktiven Vermögensbewirtschaftung
  • Erfolgsversprechender Einsatz von alternativen Anlageinstrumenten (Private Equities, Hedge Funds)
  • Erfolgsversprechende Umsetzung von Währungsmanagement
• Beratung bei der Wahl externer Vermögensverwalter. Wir stützen uns dabei auf unsere Internet-basierte Portfoliomanager-Datenbank (PMDB-Online®), ein strukturiertes Selektionsverfahren (Managerselektion) sowie regelmässige Sitzungen mit potentiellen Kandidaten.
• Beratung bei der Wahl einer Depotbank (Selektion Depotbank).
• Vertragsgestaltung und Führen von Vertragsverhandlungen mit Vermögensverwaltern und Depotbanken.
• Planung und Koordination von Portfoliorestrukturierungen, sog. "Transition Management" (u.a. Offertanfragen bei Brokern; Koordination der Schnittstellen zwischen Vermögensverwaltern, Brokern und Depotbanken; Überwachung der Handelstätigkeit der involvierten Vermögensverwalter und Broker).
• Einsitz als beratende Mitglieder in Anlagegremien von Kunden.