PORTFOLIO

In FINFOX Pro gibt es verschiedene Möglichkeiten, das für die Beratung relevante Portfolio zu bestimmen. Stichworte sind: Konsolidierung über verschiedene Kunden hinweg, Konsolidierung interner und externer Portfolios, Erfassung von Prospects (Interessenten), manuelle Erfassung von Instrumenten und Portfolios, Schnittstellen zu Informationslieferanten.