PORTFOLIO

Im Bereich «Portfolio» wird das für die Beratung relevante Portfolio bestimmt.
Basis des Portfolios sind die Vermögenspositionen im Core Banking System. Einzelne Positionen – z.B. Liebhaberaktien oder Genossenschaftsanteile – können ausgeschlossen werden, wenn sie für die Analyse nicht berücksichtigt werden sollen.

Das Kundenportfolio kann mit einem oder mit mehreren Drittportfolios konsolidiert werden. Dabei können sich beliebige Portfoliostrukturen ergeben.