OFFERTKUNDEN

Neben bestehenden Bankkunden können im Rahmen von FINFOX Pro auch potentielle Kunden beraten werden. Alle Funktionalitäten, welche für bestehende Bankkunden verfügbar sind, können auch für die Beratung von Offertkunden eingesetzt werden.

Insbesondere besteht die Möglichkeit, das Kundenprofil zu bestimmen und einen dazu passenden Anlagevorschlag zu erstellen. Die erfassten und neu generierten Informationen können in Reports aufbereitet und dem Kunden abgegeben werden.