KUNDENPROFILIERUNG

Die Kundenprofilierung dient dem Zweck, die relevanten Vermögensverhältnisse, die Anlageziele, die Restriktionen, das Sparverhalten sowie das Risikoprofil des Anlegers in Erfahrung zu bringen.

FINFOX Pro bietet verschiedene Module an, die zu diesem Zweck eingesetzt werden können, beispielsweise Fragebögen oder eine intuitiv verständliche graphische Analyse auf der Basis des Asset Liability Management (ALM). Der Fragebogen kann bezüglich Aufbaus, Inhalten und Auswertung beliebig flexibel gehandhabt werden. Im Rahmen des ALM kann, falls das erwünscht ist, ein umfassender Life-Cycle eines Anlegers erfasst werden.