ÜBERSICHT

FINFOX Pro ist eine umfassende Softwarelösung zur Strukturierung des Beratungs- und Verkaufsprozesses in der Vermögensberatung von Universal- und Privatbanken.

Mit FINFOX Pro können fünf wichtige Ziele verfolgt werden:

• die Strukturierung des Beratungs- und Verkaufsprozesses
• die Unterstützung des Beraters im proaktiven Kundenkontakt
• eine Individualisierung der Beratung und der Anlagen, soweit das für die Bank resp. für den Kunden von Vorteil ist
• eine Reduktion der Beraterhaftung sowie
• eine Senkung der Beratungskosten

FINFOX Pro basiert auf einer Service-orientierten Softwarearchitektur und ist völlig modular. Für jeden Prozessschritt stehen verschiedene Lösungen zur Verfügung, die zum gewünschten Beratungsprozess kombiniert werden können. So ist es möglich, für verschiedene Kundengruppen unterschiedliche Beratungsprozesse zu realisieren. Es können sowohl standardisierte Musterstrategien als auch individuell optimierte Anlagestrategien umgesetzt werden. Alle anlagerelevanten Informationen können im Zeitverlauf verfolgt und überwacht werden.

Dank der hohen Modularität kann die Software gemäss den Bedürfnissen der Bank konfiguriert und in die bestehende Systemumgebung integriert werden. Die Schnittstellen können im Batchverfahren oder realtime bedient werden.