anlagevorschlag

FINFOX Pro offeriert verschiedene Möglichkeiten, den Anlagevorschlag für einen Kunden zu bestimmen:

• durch Übernahme eines durch die Bank vorbestimmten Muster-Portfolios, welches für die hergeleitete Asset Allocation und eventuelle weitere Bedingungen vordefiniert wurde; dabei kann jederzeit auch auf Empfehlungslisten der Bank oder Dritter zugegriffen werden; Muster-Portfolios und Empfehlungslisten können nach Kundengruppen unterschieden werden
• durch Einsatz eines parametrischen Anlagevorschlag- Optimierers, mit dem im Rahmen einer Vielzahl von Parametern ein optimiertes Portfolio oder optimierte Portfolio-Teile bestimmt werden können. In allen Fällen kann das bestehende Portfolio des Kunden im Anlagevorschlag berücksichtigt werden. Anlagevorschläge können durch den Benutzer jederzeit manuell angepasst oder von Grund auf manuell erstellt werden.

Die aus dem Anlagevorschlag resultierenden Aufträge können direkt an das Core-Banking-System, an ein Handelssystem oder als Auftragsliste in verschiedenen Formaten exportiert werden.